中國(guó)金華，2020年11月20日-康迪科技集團(tuán)（“公司”或“ Kandi”）（納斯達(dá)克股票代碼：KNDI）今天宣布已與某些機(jī)構(gòu)投資者簽署了一項(xiàng)證券購(gòu)買協(xié)議，以每股11.30美元的價(jià)格直接發(fā)行價(jià)值1億美元的普通股。公司將向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行總計(jì)9,404,392單元數(shù)量（“單元”）注冊(cè)普通股, 其中不包括公司向承銷商和其他相關(guān)發(fā)行應(yīng)付的費(fèi)用。每個(gè)單元由一股普通股和0.4份認(rèn)股權(quán)證組成，即0.4份認(rèn)股權(quán)證可以購(gòu)買一股普通股，認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)為每股14.50美元，有效期為30個(gè)月，可在放行后行使。

此次發(fā)行的凈收益將用于公司運(yùn)營(yíng)，包括電動(dòng)汽車跑車模型的研發(fā)，以及確保我們的電動(dòng)汽車模型符合進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的所有必要的資本。承銷完成預(yù)計(jì)將不遲于2020年11月24日完成，前提是要滿足慣例成交條件。

鼎信環(huán)球資本FT Global Capital，Inc.擔(dān)任此次發(fā)行的的獨(dú)家承銷商。

這些證券是根據(jù)公司有效的貨架注冊(cè)聲明和其中包含的基本招股說(shuō)明書通過(guò)招股說(shuō)明書增補(bǔ)發(fā)行的。與這些證券有關(guān)的貨架登記聲明（SEC文件編號(hào)333-249585）已于2020年10月29日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“ SEC”）備案并宣布生效 。與發(fā)行有關(guān)的招股說(shuō)明書補(bǔ)充將提交給SEC備案。本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約的招攬，并且這些證券不能在任何州的證券法律下注冊(cè)或資格確認(rèn)之前進(jìn)行不合法出售 。任何要約只能通過(guò)構(gòu)成有效注冊(cè)聲明一部分的招股說(shuō)明書（包括招股說(shuō)明書增補(bǔ)）來(lái)提出。

有關(guān)此交易的更多詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱將要提交給SEC的8-K表格。