中國(guó)金華，2020年11月12日-康迪科技集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“ 康迪”）（納斯達(dá)克股票代碼：KNDI）今天宣布，其已完成直接定向發(fā)行其證券的9,404,392單元數(shù)量（“單元”）注冊(cè)股，以6.38美元的購(gòu)買價(jià)發(fā)行，在不扣除向配售代理支付的費(fèi)用和公司應(yīng)付的其他估計(jì)發(fā)行費(fèi)用之前，該發(fā)行為公司帶來(lái)的總收益總額約為60,000,000美元。每個(gè)單元由一股普通股和0.4份認(rèn)股權(quán)證組成，即0.4份認(rèn)股權(quán)證可以購(gòu)買一股普通股，認(rèn)股權(quán)證的行使價(jià)為每股8.18美元，有效期為30個(gè)月，但在發(fā)行后的起始六個(gè)月不可行使。本公司發(fā)行了總計(jì)9,404,392股普通股和認(rèn)股權(quán)證給投資人，其中在配售中的認(rèn)股權(quán)證最多可購(gòu)買 3,761,757股普通股。

此次發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額將用于公司營(yíng)運(yùn)資金。

鼎信環(huán)球資本FT Global Capital，Inc.擔(dān)任此次發(fā)行的的獨(dú)家承銷商。

普凱律師事務(wù)所Pryor Cashman LLP擔(dān)任本公司的顧問(wèn)，而盛合律師事務(wù)所Schiff Hardin LLP擔(dān)任有關(guān)承銷商的代理律師。

本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買要約的招攬，并且這些證券不能在任何州的證券法律下注冊(cè)或資格確認(rèn)之前進(jìn)行不合法出售 。任何要約只能通過(guò)構(gòu)成有效注冊(cè)聲明一部分的招股說(shuō)明書（包括招股說(shuō)明書增補(bǔ)）來(lái)提出。